Steigern Sie Performance und Kundenzufriedenheit, garantiert.
Nutzen Sie ab heute die besten Tools, die griffigsten Methoden und die erfolgreichsten Vorgehensweisen zur individuellen Finanzberatung und vernetzten Finanzplanung
Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Dienstleistung auch morgen noch konkurrenzfähig ist?
Ihre Kunden erwarten viel von Ihnen: Beratung auf qualitativ höchstem Niveau, die optimale Erreichung der gesetzten Ziele, eine gute Performance der gewählten Anlageinstrumente, Informationen über neue Produkte und nicht zuletzt das Gefühl, dass sie bei Ihnen gut aufgehoben sind.
FinanzberatungsPraxis ist Ihre Garantie für erfolgreiche Beratung.
NEU! Garantierte Rechtssicherheit und Lösungen dank integrierter Online-Sozialversicherungsberatung.
Exklusiv für Abonnenten (nicht gültig während der 20-tägigen Testphase)
Ja, ich teste ohne Risiko 20 Tage lang! Und erhalte sofort Zugriff
Für nur CHF 50.- pro Monat (exkl. MWST, Mindestlaufzeit 6 Monate) habe ich uneingeschränkten Zugriff auf aktuelles und bewährtes Praxis-know how ausgewiesener Spezialisten sowie auf direkt einsetzbare, praxiserprobte Arbeitshilfen.Online, laufend aktualisiert und ergänzt!
Zu diesen Themen finden Sie Fachinhalte und Arbeitshilfen – laufend aktualisiert:
- Gesellschaftsrecht
Gesellschaftsformen und Planungsrelevanz, Einzelfirma, Einfache Gesellschaft, Kollektivgesellschaft, AG, GmbH, Stiftung, Trust, Gesellschaftsformen im Vergleich - Güter- und Erbrecht
Güterrecht, Errungenschaftsbeteiligung, Güterverbindung, Ehevertrag, Konkubinat, Erbrecht, Erbfolge, Pflichtteile, frei verfügbare Quote, letztwillige Verfügung, Umsetzung des letzten Willens, Frühzeitige Nachlassplanung - Steuerplanung
Steuersystem Schweiz, Einkommens- und Vermögenssteuern, Steuern der juristischen Personen, Spezialsteuern, Wertschriftenanlagen und Steuern, Vorsorge sowie Versicherungen und Steuern, Immobilienbesitz und Steuern, Interkantonale und internationale Besteuerungsverhältnisse, Veränderungen in der schweizerischen Steuerlandschaft, Steuertabellen und Steuerplanungs-Checklisten - Sozial- und Personenversicherungen
Sozial- und Privatversicherungen, Dreisäulenkonzept, Zusammenspiel der drei Säulen - Bank- und Finanzgeschäfte
Bankwesen Schweiz, Kreditgeschäft, Spar-, Depot- und Schrankfachgeschäft, Devisenmarkt, Geldmarkt und Edelmetallmarkt, Obligationen und Notes, Beteiligungspapiere, Optionen und Futures, Anlagefonds, Rahmenbedingungen zum Vermögensaufbau - Instrumente und Methodik der Finanzplanung
Leistungsspektrum Finanzdienstleistungen, Finanzplanungsprozess, Instrumente des Finanzplanes, Bausteine zum Optimierungsprozess - Nachfolgeregelung
Nachfolgeplanung beim Privatvermögen und bei KMUs, Nachfolgeplanung bei Liegenschaften im Privatbesitz - Rechtliche Rahmenbedingungen eines Finanzdienstleisters
Haftung, Fondsvertrieb, Geldwäscherei, Kosten- und Honorarmodelle, Wettbewerbsrecht, Vollmachten, AGB, Gerichtsstand - Fallbeispiele (Exklusive Best practice-Einzelszenarios)
Vorsorgeplanung, Wohneigentum, Vermögensplanung, Alterseinkommensplanung - Vernetzte Finanzplanung (Komplexe Szenarios)
Aufbauphase mit Wohneigentum, Alterseinkommenssicherung inklusive Frühpension
Ich kann die Online-Datenbank 20 Tage testen und mich überzeugen. Ohne Risiko. Sofort Zugriff. Jederzeit kündbar.
Füllen Sie einfach das Formular aus und klicken Sie anschliessend auf
"Testzugang bestellen". Ihr persönliches Login erhalten Sie innerhalb weniger Minuten
AGB | Haftung | Datenschutz | Impressum
zum Seitenanfang